I Big Data (sia strutturati che non strutturati) hanno sconvolto i metodi con cui i gestori di portafogli ora misurano i rischi coinvolti nel loro portafoglio di investimenti. Molti di questi usano l'analisi predittiva per anticipare un risultato. Detto questo, un numero sempre crescente di programmi software di marchi leader ha reso una scelta un po 'difficile. Zoom Investment Portfolio Manager semplifica questo compito.
Zoom Investment Portfolio Manager
Un gestore di portafoglio di investimento ideale dovrebbe implementare efficacemente strategie di portafoglio corrette utilizzando le risorse disponibili. Inoltre, dovrebbe supportare l'accuratezza delle informazioni in tempo reale e disporre di un set di strumenti intuitivo e facile da imparare. Zoom Investment Portfolio Manager offre tutti questi vantaggi in un unico pacchetto. Può essere utilizzato per gestire i tuoi investimenti in azioni, azioni e fondi.
Una caratteristica speciale di questo strumento è che, a differenza dei portafogli basati sul Web, che memorizzano le informazioni nel cloud o in alcuni server, Zoom, memorizza i dati sul computer e quindi li mantiene riservati.
Inoltre, ti consente di gestire più di un portfolio contemporaneamente. Se necessario, è possibile accedere alla vista dettagliata di ciascun portafoglio insieme alle proprie transazioni.
Crea un nuovo portafoglio
Puoi ricominciare da capo creando un nuovo portfolio. Basta inserire i dettagli necessari sul nome e selezionare la valuta. È necessario impostare la valuta per ciascun portafoglio e se "Prezzi in pence". Inoltre, è necessario impostare il codice valuta locale nelle Opzioni del gestore di portafoglio. Per esempio,
- USD = Dollaro statunitense
- GBP = GB sterlina ecc
Allo stesso modo, quando si inseriscono acquisti e vendite di investimenti esteri, è necessario inserire gli importi di costi, proventi, commissioni e imposte nella valuta locale. Questo è un tentativo di rendere il processo di calcolo delle plusvalenze per la dichiarazione dei redditi annuale in modo corretto e senza problemi.
Una volta impostato, sei pronto per aggiungere transazioni ai tuoi portafogli. Attualmente, sono supportati i seguenti tipi di transazione di capitale,
- Acquistare
- Vendere
- Diviso
Altri tipi di transazione possono essere supportati tramite Acquistare o Vendere opzioni.
Una volta definite chiaramente le posizioni di investimento, procedere ulteriormente e fare clic su ' Scheda di ricerca ' visibile in basso per ottenere informazioni online sulle tue partecipazioni.
Hai il controllo completo sul tuo profilo di investimento. È possibile configurare diverse opzioni relative a
- Posizioni di vendita
- Verifica eventuali aggiornamenti dei prezzi
- Regolazione del saldo di cassa
- Spostare la posizione selezionata in un altro portfolio
- Ottenere un riepilogo completo di ciascun portafoglio con dettagli sul costo totale, sul guadagno, ecc.
Oltre alle funzionalità sopra descritte, Zoom Investment Portfolio Manager ti consente di creare un ' Watchlist'Che aiuta a confrontare gli investimenti prima di prendere decisioni di investimento o fare un po' di ricerca in potenziali investimenti quando i mercati sono chiusi.
Infine, c'è una scheda di contabilità di cassa. Offre una panoramica completa di tutti gli acquisti e delle vendite regolati sul saldo di cassa del portafoglio, tenendo traccia dei tuoi contanti non investiti. Per impostazione predefinita, offre la modalità doppia
Modalità semplice - qui, devi solo correggere il saldo quando viene modificato da aggiustamenti in contanti (come dividendi o prelievi).
Cash View dettagliato - puoi inserire dividendi individuali e altre entrate o pagamenti.
È possibile passare dalla modalità "Semplice" a quella "Dettagliata" in qualsiasi momento.
I report generati da Zoom Investment Portfolio Manager per varie posizioni, inclusi dettagli sulle transazioni e dividendi, possono essere esportati in formato file CSV.
Se pensi di aver bisogno di un software di gestione portfolio gratuito, potresti voler controllare. Puoi scaricarlo da sourceforge.net.
TakeStock 2 è un altro software gratuito di gestione degli investimenti personali che potresti voler controllare.
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